In questo articolo vedremo passo passo come inviare e conservare la fattura elettronica utilizzando il portale gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
PASSAGGIO 1
I dati da richiedere al cliente/destinatario
Prima di tutto – qualsiasi sia il “processo” scelto per inviare la fattura – bisogna avere a disposizione i nuovi “recapiti” del destinatario. Quest ultimo infatti dovrà fornirvi almeno una delle seguenti informazioni:
- indirizzo PEC, Posta Elettronica Certificata;
- “Codice Destinatario” rilasciato dal SDI (codice a 7 cifre ottenuto in seguito ad una procedura di accreditamento, che consente la trasmissione attraverso protocolli FTP o Web Service)
NOTA: Sono esentati dal fornire i suddetti recapiti, le seguenti categorie, come chiarito in un comunicato dell’AdE (…):
- consumatori finali
- soggetti Iva che rientrano nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura.
Per queste categorie, la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un’apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate.
PASSAGGIO 2
Accesso al servizio Fatture e Corrispettivi
A questo punto per inviare gratuitamente la fattura elettronica attraverso il portale dell’AdE dovrete collegarvi alla home page dell’Agenzia e cliccare sulla sezione Fatture e Corrispettivi (…)
Per accedere al servizio bisognerà poi autenticarsi con le credenziali richieste che possono essere:
- credenziali Fisconline/Entratel (se non ne siete in possesso ecco come ottenerle>>)
- CNS carta nazionale dei servizi
- SPID sistema pubblico di Identità digitale
Una volta entrati è necessario scegliere l’utenza di lavoro: se infatti al Codice Fiscale è associata una partita iva si potrà decidere se operare come soggetto privato o come incaricato.
Nel caso di incaricato, dovrete scegliere la partita iva per la quale state operando.
PASSAGGIO 3
Come spedire la fattura
Nella schermata Servizi Disponibili scegliere “vai a Fatturazione”.
A questo punto se utilizzate il gestionale Azimut, avrete già creato la vostra fattura in formato elettronico (>>clicca qui per vedere come generare il file xml con il gestionale Azimut) e potrete caricare direttamente il file pronto per la Trasmissione.
In caso contrario dovrete eseguire la generazione manuale della fattura inserendo tutti i dati richiesti.
Scegliere il tipo di documento da generare: fattura ordinaria, semplificata o fattura PA
Inserire i dati richiesti nelle schermate successive:
PASSAGGIO 4
Trasmissione della fattura e conservazione a norma
L’ultimo passaggio richiede una verifica dei dati prima di passare alla fase di Trasmissione.
FACOLTATIVO: Una volta trasmessa la fattura,se si decide di conservare il documento tramite il servizio gratuito dell’Agenzia, sarà necessario aderire al servizio di conservazione dal quale è possibile monitorare lo stato dei documenti
Scelta della modalità di ricezione delle fatture elettroniche
Sul portale è possibile selezionare la modalità di ricezione delle fatture elettroniche da ricevere.
Selezionare “Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere le fatture elettroniche”
E compilare il campo PEC o il campo “codice destinatario” (il codice destinatario viene fornito dall’intermediario, eventualmente nominato)
Si consiglia di guardare anche:
- Video dell’AdE sull’utilizzo del portale Fatture e Corrispettivi (..)
- Schema su Flusso operativo “Trasmissione della Fattura elettronica” (..)
- video manuale “come generare lafattura elettronica gestione manuale” (…)
- video manuale “emettere fattura” (…)