Controllo dei clienti morosi durante la vendita
La gestione della cassa consente, tramite lo scadenziario e le fatture sospese, di controllare la situazione del cliente durante l’inserimento di nuove vendite. Ecco gli elementi per configurare a proprio piacimento il comportamento di Azimut.
Scadenze e tolleranza in base al cliente
Il sospeso di pagamento viene calcolato leggendo le fatture sospese e le scadenze inserite manualmente in capo al cliente. La scadenza viene considerata in mora basandosi sul campo “Tolleranza GG“. Questo campo, presente nella scheda anagrafica del cliente nella sezione [Dettagli], indica di quanti giorni si vuole spostare la scadenza di pagamento per considerarla effettivamente in mora. Se pari a 0 la scadenza è quella effettiva indicata, se ad esempio indichiamo 10 giorni, allora una scadenza del 10 Novembre viene segnalata solo a partire dal 20 Novembre, 10 giorni dopo appunto.
Avviso sospesi di pagamento durante le vendite
Questo tipo di avviso, prodotto durante il caricamento di una nuova vendita al cliente, è regolato dal parametro “Avviso la presenza di sospesi di pagamento durante una nuova vendita?“, questo parametro, presente fra i parametri generali nella sezione [Avvisi], può avere questi valori:
- ‘si’ se si intende considerare tutti i sospesi di pagamento in capo al cliente (scaduti e non)
- ‘solo in mora’ se si intende considerare solo i pagamenti scaduti considerando anche la tolleranza in giorni indicata sulla scheda del cliente
- ‘no’ per non produrre alcun avviso.
Fido Massimo e controllo sullo sforamento
Questo campo, presente sulla scheda anagrafica del cliente nella sezione [Dettagli] con il nome Fido Massimo, se specificato, consente di bloccare l’inserimento di nuove vendite o semplicemente produrre un avviso, se il cliente ha un sospeso che supera il fido specificato. La decisione se bloccare la vendita o semplicemente avvisare è legata al parametro “Quando vendo a cliente che ha superato il fido massimo..” presente nei parametri generali nella sezione [avvisi]
