Tipi documento

In questa tabella sono elencati i tipi di documento gestiti dall’applicazione.

Tipi predefiniti

E’ possibile personalizzare i tipi di documento, derivandoli dai seguenti tipi predefiniti:

1. Fattura immediata, o semplice
2. Fattura accompagnatoria, che riporta i dati di trasporto
3. Fattura differita, generata da precedenti documenti di trasporto
4. Nota credito, da collegare a scorporo di una precedente fattura
5. Nota debito, per integrare una precedente fattura
6. Ricevuta fiscale
7. Documento di trasporto
8. Autofattura, emessa per documentare acquisti
9. Fattura proforma, da convertire in seguito a una fattura effettiva
10. Fattura provvigioni, collegata alla gestione delle provvigioni Agenti
11. Fattura di acconto, normalmente seguita da una di saldo
12. Fattura integrativa, prodotta quando richiesto dall’ade (..)

Campi associati al tipo documento

La scheda di un tipo documento è composta dai seguenti campi:

• Descrizione: del tipo di documento.
• Breve: descrizione abbreviata del tipo, utilizzata negli elenchi.
• Plurale: descrizione al plurale dei documenti di questo tipo, utilizzata negli elenchi.
• Sigla: codice della sigla documento, abbinata alla tabella delle sigle
• Appartiene al tipo: id del tipo documento a cui questo appartiene, il campo viene richiesto per i tipi documento generati dall’utente, la gestione dei documenti di questo tipo sarà adeguata a quella del tipo predefinito di appartenenza.
• Disponibile in emissione documenti: selezionato se il tipo documento è disponibile per l’emissione.
• Disponibile in ricezione documenti: selezionato se il tipo documento è disponibile per la ricezione.
• In emissione: in questo riquadro sono presenti una serie di campi utilizzati per i documenti in emissione:
  • Causale documento: Causale documento proposta in emissione.
  • Usa lo stesso progressivo del tipo doc (1): Tipo di documento del quale utilizzare in comune la numerazione progressiva. Se si imposta questo campo il calcolo del progressivo avverrà con i campi del tipo documento con id specificato. Ad esempio si può impostare la stessa numerazione per tutti i tipi di fattura (immediata, accompagnatoria, differita)
  • Committente: committente da proporre nei documenti emessi.
• In ricezione: in questo riquadro sono presenti una serie di campi utilizzati per i documenti in ricezione:
  • causale documento: Causale documento proposta in ricezione.
• Dogane: in questo riguardo sono presenti campi relativi a prodotti sottoposti ad accisa quindi con invio telematico accise:
  • Codice accisa: specificare un codice accisa per restringere l’inserimento nel documento dei soli prodotti appartenenti ad esso. In altre parole una volta scelto il codice accisa, se nel documento si inseriscono prodotti appartenenti ad altro codice viene prodotto avviso e l’inserimento viene respinto.
• Prima nota: in questo riquadro sono presenti una serie di campi utilizzati per l’integrazione dei dati con la contabilità:
  • Sezionale IVA: corrisponde al sezionale Iva di appartenenza del tipo documento
  • Conto Vendite: specificare il relativo conto utilizzato in contabilità per le vendite operate con questo tipo di documento
  • Conto Acquisti: specificare il relativo conto utilizzato in contabilità per gli acquisti operati con questo tipo di documento
  • Conto Resi: specificare il relativo conto utilizzato in contabilità per i resi operati con questo tipo di documento
• Movimenti di magazzino: in questo riquadro sono disponibili i campi che regolamentano l’abbinamento fra il documento e il movimento di magazzino generato:
  • Causale Scarico: specificare la causale di magazzino che sarà proposta nel movimento di scarico generato dal documento.
  • Causale Carico: specificare la causale di magazzino che sarà proposta nel movimento di carico generato dal documento.
• Altro: in questo riquadro sono presenti altri campi da proporre in nel documento:
  • Committente: id del committente.

Menù Funzioni

Al menù funzioni è disponibile la voce ‘Progressivo’ che aprirà la relativa pagina del numero progressivo corrispondente.

(1) Progressivi e fatturazione elettronica

Per compatibilità con la gestione della fatturazione elettronica i numeri progressivi dei documenti devono necessariamente essere distinti per i seguenti tipi di documento:

1. Fatture: che corrispondono all’insieme di
   1. Fatture immediate
   2. Fatture accompagnatorie
   3. Fatture differite
   4. Fatture provvigioni
2. Note Credito
3. Note Debito
4. Autofatture
5. Fatture integrative

Sulle fatture in pratica non è più possibile quindi utilizzare numerazioni separate per tipo documento. Il motivo è che il Sistema di Interscambio non distingue la differenza fra fattura accompagnatoria e fattura differita, pertanto non accetta due documenti con stesso numero anche se appartengono a questi due tipi.