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La scheda relativa a un preventivo è composta una parte inferiore contenente il dettaglio righe, e da una parte superiore suddivisa nelle seguenti sezioni:
Intestazione
All’interno di questa sezione troviamo i seguenti campi:
- Numero, del preventivo
- Data, data del preventivo
- Data scadenza, data prevista per la scadenza del preventivo
- Riferimenti richiesta, numero di riferimento della richiesta di preventivo, dato facoltativo ove inserire eventuali numerazioni interne indicate dal cliente/fornitore.
- Cliente/Fornitore, id anagrafico della controparte, prelevato dalla tabella anagrafe. Saranno compilati automaticamente tutti i dati identificativi del contatto (Nome, indirizzo, cap, citta, provincia, codice fiscale, partita iva)
- Pagamento, condizione di pagamento prevista.
- Banca, banca di appoggio prevista.
trasporto
All’interno di questa sezione troviamo i seguenti campi:
- destinazione merce, riquadro con l’indirizzo completo del destinatario merce
- data e ora di partenza merce
- trasporto a mezzo, mezzo di trasporto, scegliere fra destinatario/mittente/vettore
- porto, scegliere franco/assegnato
- aspetto esteriore dei beni: descrizione dell’aspetto beni
totali
All’interno di questa sezione troviamo i seguenti campi:
- sconto generale: sconto applicato sui totali generali
- arrotondamento: importo da sommare al totale per arrotondare il risultato finale
- agente: se previsto, prelevato dalla tabella anagrafe, sarà riportata la provvigione corrispondente sia in % che in importo
- spese: spese da addebitare, divise per tipologia in:
- trasporto
- imballo
- incasso
- varie
- aliquota iva spese: dove inserire l’aliquota iva da applicare sulle spese
- spalma: questo pulsante lancia una procedura che consente di spalmare le spese sugli importi di ogni singola voce, azzerando le stesse e lasciando intatto il totale del documento.
- iva su omaggi: per decidere se addebitare comunque l’imposta iva sulle voci in omaggio
- dettaglio totali: elenca i totali suddivisi per origine e aliquota iva, queste le colonne:
- origine: identifica l’origine del totale, può essere ‘dettaglio’ se viene dalle righe, ‘cauzioni’ se viene dai vuoti a rendere coinvolti nel documento, ‘omaggi’ se contiene l’imposta iva sugli omaggi nel documento
- iva: sigla dell’aliquota iva corrispondente
- aliquota: descrizione dell’aliquota iva
- ivaperc: percentuale dell’aliquota iva
- imponibile: totale dell’imponibile
- sconto: importo dello sconto
- netto: totale del netto imponibile scontato
- imposta: imposta iva
- totale: totale lordo
Annotazioni
All’interno di questa sezione troviamo un riquadro di testo libero dove apporre eventuali annotazioni particolari sul documento
riferimenti
All’interno di questa sezione troviamo l’elenco standard con il dettaglio dei riferimenti.
Funzioni in scheda preventivo
Sulla scheda preventivo, utilizzando l’omonimo pulsante, sono disponibili una serie di funzioni:
- clona preventivo, per ottenere un duplicato del preventivo
- esporta, consente di esportare l’ordine lanciando l’apposita procedura di esportazione
Richiamo preventivi in documenti e ordini
Durante la compilazione di ordini o altri documenti (come fatture, ricevute, ddt etc) sarà proposto il collegamento dei preventivi associati selezionando quelli che rispettano le seguenti caratteristiche:
- Deve essere intestato allo stesso cliente/fornitore, in altre parole con lo stesso Id nel campo [IdControparte]
- Deve avere data scadenza vuota oppure compresa nella data del documento
- Il preventivo non deve essere già stato richiamato in altri documenti