Scheda anagrafica in Azimut

In questa sezione sono inseribili i recapiti del contatto, ecco le colonne in elenco:

• Tipo: tipo del recapito (telefono, fax, cellulare, email, homepage)
• Recapito: contenuto del recapito
• Presso: indicazioni sull’ufficio o titolare corrispondente al recapito

In questo elenco è possibile inserire una serie di sedi alternative riconducibili al contatto, utile ad esempio per quei clienti che hanno diverse destinazioni per la merce in consegna (vedi documenti di trasporto). Ecco le colonne:

• Nome/Nome2
• Indirizzo
• Cap
• Città
• Provincia
• Nazione
• Targa, da specificare quando per sede si intende un mezzo di trasporto
• Codice unico Destinatario FE, è il codice univoco del destinatario per la trasmissione di fatture elettroniche, da specificare se la sede dispone di un suo codice diverso dal principale.
• Tipo di destinazione (*), con il tipo di destinazione della sede, da specificare se la sede dispone di un suo tipo diverso dal principale.
• Codice Ufficio Dogane di competenza (*), dove inserire il codice dell’ufficio dogane di competenza per la sede, se diverso dal principale.
• Codice accisa (*), con il codice accisa della sede, da specificare se la sede dispone di un suo codice diverso dal principale.
• Note, testo libero da inserire come annotazioni sulla sede

(*) campi visibili nelle gestioni di idrocarburi

In questa sezione sono presenti altri campi che dettagliano ulteriormente il contatto:

• Categoria: collegato alla tabella categorie anagrafiche, assegna il contatto a una categoria scelta
• Zona: collegato alla tabella zone geografiche, assegna il contatto a una zona scelta
• Vettore: collegato all’anagrafe vettori, assegna il contatto a un vettore, che sarà proposto poi nei documenti di trasporto che richiamano il contatto
• Agente: collegato all’anagrafe agenti, assegna il contatto a un agente di commercio, che sarà proposto nei documenti inseriti
• F.Provvigione: per i clienti, consente di forzare questa provvigione. Durante l’inserimento di una vendita al cliente la provvigione viene prelevata dal primo valore disponibile seguendo questo ordine di priorità:
  1. Provvigione in scheda voce
  2. Provvigione in scheda categoria di appartenenza della voce
  3. Provvigione in scheda cliente
  4. Provvigione agente
• Pagamento: collegato alla tabella condizioni di pagamento, assegna un condizione predefinita da proporre durante le compravendite con il contatto (approfondisci>>)
• Banca: collegato all’anagrafe banche, assegna una banca da proporre durante le compravendite con il contatto (approfondisci>>)
• ABI: se è la scheda di una banca il campo corrisponde alle sue coordinate ABI, altrimenti all’ABI della banca di appoggio
• CAB: se è la scheda di una banca il campo corrisponde alle sue coordinte CAB, altrimenti al CAB della banca di appoggio
• Iban: coordinate bancarie di riferimento del contatto (approfondisci>>)
• Listino: collegato alla tabella listini di vendita, assegna un listino da utilizzare nell’applicazione dei prezzi durante le vendite verso il contatto
• Fido massimo: importo di soglia sul saldo in sospeso con il contatto. Durante l’inserimento delle vendite se il sospeso in corso supera questo importo sarà visualizzato un avviso.
• Addebita le spese incasso in fattura: per scegliere se addebitare le spese di incasso nelle compravendite con il contatto (specificate nelle condizioni di pagamento)

In questa sezione è possibile elencare una serie di sconti speciali da applicare al contatto anagrafico durante le vendite. Queste le colonne in elenco:

• Descrizione: descrizione dello sconto in questione
• Filtro: tipo di filtro da applicare alle vendite:
  • per voce:  solo nelle vendite della voce specificata
  • per marca: solo nelle vendite delle voci di marca specificata
  • sempre:  in tutte le vendite
• IdFiltrato: Id della voce/marca da filtrare
• Voce: descrizione della voce/marca selezionata
• Sconto: percentuale di sconto da applicare
• Detrazione: importo unitario da detrarre, in tal caso ad ogni vendita sarà aggiunta una riga con la detrazione calcolata con l’importo inserito sulla stessa quantità
• IvaDetrazione: aliquota iva da applicare alla riga di detrazione
• PrezzoFisso: prezzo fisso da applicare, in sostituzione allo sconto o detrazione

Solo per le banche, elenca tutti i conti correnti della stessa.

In questa sezione si possono elencare i mezzi corrispondenti al contatto anagrafico. Queste le colonne in elenco:

• Descrizione, del mezzo
• Proprietario, con i dati anagrafici dell’intestatario effettivo
• Targa, del mezzo
• PesoTaraKg, peso a vuoto del mezzo, utilizzato per i calcoli nei documenti di trasporto
• Note, eventuali annotazioni sul mezzo

In questa sezione sono raggruppati campi di codifica utilizzati per i rapporti con il contatto anagrafico:

• Nostro codice, con un codice che il contatto ci ha assegnato
• Codice ufficio pubblica amministrazione, utilizzato per i clienti della pubblica amministrazione ai fini dell’emissione di fatture elettroniche in formato previsto per la PA
• Codice accisa (*), con il codice accisa del contatto
• Codice soggetto obbligato (*), codifica ai fini della telematizzazione accise
• Codice dogana di importazione (*), di competenza del territorio del contatto

(*) questi campi sono visibili nelle gestioni di idrocarburi/alcoli

Area di testo libero dove inserire informazioni generiche e annotazioni sul contatto.

In questa sezione è possibile assegnare alla scheda anagrafica delle causali specifiche da proporre nei documenti.

• Nei carichi di magazzino: impostare la causale da proporre nei carichi di magazzino
• Negli scarichi di magazzino: impostare la causale da proporre all’anagrafe scelta negli scarichi di magazzino
• Negli acquisti:  impostare la causale da proporre all’anagrafe scelta durante gli acquisti
• Nelle vendite: impostare la causale da proporre all’anagrafe scelta nelle vendite
• Nei resi di merce caricata:  impostare la causale da proporre all’anagrafe scelta nei resi di merce caricata
• Nei resi di merce scaricata: impostare la causale da proporre all’anagrafe scelta nei resi di merce scaricata

Necessario, ad esempio, nel caso di lavorazione “per conto terzi” .
Inserendo un documento, legato alla scheda anagrafica precedentemente impostata, proporrà direttamente la causale “conto lavorazione” invece della “vendita”

Lasciando i campi vuoti saranno utilizzate le causali preimpostate per i vari  tipi di documenti

In questa sezione si ritrovano dei dati del soggetto anagrafico di importanza fiscale:

• Regime fiscale: indicare il codice del regime fiscale del soggetto, questo dato è obbligatorio in caso di trasmissione di un autofattura emessa dove questi risulta il fornitore
• Regime iva: collegato alla tabella aliquote iva, assegna un’aliquota iva particolare da utilizzare durante le compravendite con il contatto
• Iva in split payment: per scegliere se questo cliente è sottosposto al pagamento in split payment dell’imposta iva
• Dichiarazione di intento: riquadro con gli estremi della lettera di intento del cliente per godere dell’esenzione iva in fattura